Dưới đại dịch và thương mại, các chất bán dẫn Đông Nam Á sẽ có một tương lai tốt hơn?

Tổng cục Hải quan đã ban hành một thông báo vào tháng 7 năm 2020, quốc gia của tôi đã nhập khẩu 226,81 tỷ nhân dân tệ của các mạch tích hợp từ ASEAN, tăng 23,8%, chiếm 24,2% tổng giá trị nhập khẩu từ ASEAN và xuất khẩu mạch tích hợp đến ASEAN là 89,68 tỷ nhân dân tệ, tăng 29,1%, chiếm 7,8% tổng giá trị xuất khẩu của ASEAN. ASEAN bao gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và các quốc gia khác và đã là một trong những khu vực xuất khẩu quan trọng nhất của các chất bán dẫn trên thế giới.

Tác động lớn nhất đến chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu là Malaysia. Đất nước này là một trong những cơ sở thử nghiệm và bao bì bán dẫn quan trọng nhất thế giới, chiếm 13% cổ phần đóng gói và thử nghiệm của thế giới, và đây cũng là một trong những trung tâm xuất khẩu bán dẫn lớn nhất thế giới.

Tổng cộng có 50 công ty đa quốc gia, bao gồm Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, Texas Cụ và ASE, có các dây chuyền sản xuất lắp ráp và kiểm tra và wafer tại Malaysia.

Penang ở Malaysia được gọi là Thung lũng Silicon ở phía đông. Nó có một hệ sinh thái bao gồm hơn 3.000 nhà cung cấp địa phương đa dạng, bao gồm cả các lĩnh vực tự động hóa, phát triển phần mềm, lắp ráp, điện tử, kỹ thuật chính xác và gia công kim loại, bao gồm Intel, Broadcom, Micron, các công ty quốc tế, bao gồm cả Motorola, Dell và iPhone , đã xây dựng nhà máy sản xuất ở đó.

Thị phần của thị trường sản xuất bán dẫn back-end toàn cầu của Malaysia cao tới 8%, trong đó Penang đóng góp 80%, chiếm vị trí thuận lợi trong các lĩnh vực lắp ráp và thử nghiệm vi điện tử toàn cầu.

Singapore là một cường quốc khác của chất bán dẫn ở Đông Nam Á và được biết đến với các chính sách công nghiệp hào phóng. Theo ước tính của Tập đoàn tư vấn Boston (BCG), nếu chi phí vận hành một nhà máy nhớ tiên tiến tại Hoa Kỳ trong 10 năm được đặt ở mức 100, nó sẽ chỉ là 79 tại Singapore. Lý do chính là sự khác biệt trong các chính sách ưu đãi cho đầu tư thiết bị và thuế doanh nghiệp.

Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, số lượng các công ty liên quan đến chất bán dẫn ở Singapore đã vượt quá 300, từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và các khu vực khác, bao gồm 40 công ty thiết kế IC, 14 FAB silicon và 8 fab đặc biệt. , 20 công ty đóng gói và thử nghiệm, và một số công ty phụ trách vật liệu nền, thiết bị sản xuất, photomaks và các ngành công nghiệp khác.

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, Chính phủ Singapore đã phát hành dữ liệu nêu rõ rằng xuất khẩu năm 2020 sẽ đạt 172,4 tỷ đô la Singapore, tăng 4,3% so với năm 2019. Với sự gia tăng nhu cầu bán dẫn toàn cầu, xuất khẩu linh kiện điện tử như mạch tích hợp và bóng bán dẫn tích hợp đã mạnh mẽ, vì vậy giá trị xuất khẩu tổng thể đã duy trì đà tăng trưởng dưới dịch bệnh.

So với Singapore và Malaysia, cách bố trí của ngành công nghiệp bán dẫn ở Philippines không hoàn thành, tập trung vào việc sản xuất linh kiện điện tử, đặc biệt là MLCC. Các nhà sản xuất MLCC quốc tế như Murata, Samsung Electro-Ceatinics và Taiyo Yuden có các nhà máy ở Manila, thủ đô của Philippines. Do đó, Manila đã đạt được danh hiệu "Nơi tập hợp nhà máy MLCC".

Thái Lan và Philippines đang trong điều kiện tương tự. Chúng mạnh hơn sản xuất đĩa cứng (bao gồm cả ổ đĩa cứng) và hiện là nhà xuất khẩu và sản xuất đĩa cứng lớn thứ hai của thế giới. Trong năm 2017, tổng khối lượng thương mại của ngành công nghiệp điện tử của Thái Lan là khoảng 71 tỷ USD, trong đó doanh thu xuất khẩu là khoảng 37 tỷ USD.

Việt Nam là ngôi sao cuối của chất bán dẫn Đông Nam Á. Một báo cáo của Technavio, một công ty tư vấn nghiên cứu công nghệ toàn cầu, dự đoán thị trường bán dẫn Việt Nam sẽ tăng gần 19% lên 6,16 tỷ USD từ năm 2020 đến 2024. Việt Nam có dân số 90 triệu đồng và thành phần dân số của nó rất trẻ, đó là Quan trọng đối với sự phát triển của tất cả các ngành công nghiệp, vì vậy nó có tiềm năng lớn.

Năm 2013, ngành công nghệ bán dẫn của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của chính phủ Việt Nam và được đưa vào trong chín danh mục sản phẩm chính của đất nước tại thời điểm đó. Trong năm đó, để đạt được mục tiêu đạt được doanh thu trung bình hàng năm là 2 tỷ đô la Mỹ, ngoài sự hỗ trợ của chính phủ, các doanh nghiệp và cao đẳng Việt Nam có liên quan cũng đã củng cố việc đào tạo tài năng phát triển kỹ thuật, tăng các nhà máy mạch tích hợp và tập trung vào Tích hợp ngành công nghệ bán dẫn với việc tích hợp các chiến lược phát triển quốc gia.

Hiện tại, Intel, Samsung và Jabil đã hoạt động tại Khu công nghệ cao Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm. Ngày nay, nhiều công ty nước ngoài chọn đầu tư vào các tỉnh xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh: Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hà Nội và những nơi khác.

Do vị trí đặc biệt của Đông Nam Á trong ngành bán dẫn và đình chỉ dịch vào năm 2020, ngành công nghiệp đang chú ý đặc biệt đến tình hình hiện tại.

Liên kết chặt chẽ với Trung Quốc

Đông Nam Á cũng là một người thụ hưởng việc chuyển giao công nghiệp bán dẫn. Singapore và Malaysia bắt đầu thực hiện một số ngành công nghiệp bán dẫn bao gồm các chip từ Nhật Bản và Hàn Quốc vào những năm 1990. Qua 30 năm phát triển, chất bán dẫn đã trở thành ngành công nghiệp trụ cột của hai nước này. Philippines, Thái Lan và Việt Nam cũng thấy triển vọng lớn, hy vọng thu hút nhiều công ty quốc tế hơn với chi phí lao động và đất đai thấp.

Chất bán dẫn ở Đông Nam Á và Trung Quốc có mối quan hệ rất chặt chẽ. Như đã đề cập ở trên, thương mại bán dẫn giữa các nước Trung Quốc và Đông Nam Á đã trở thành phần quan trọng nhất của thương mại song phương. Theo thống kê, hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ ASEAN tăng 24% so với cùng kỳ và xuất khẩu sang ASEAN tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (tất cả đều ổn định trong Nhân dân tệ). Một mình chất bán dẫn đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của thương mại Trung Quốc với ASEAN bằng 3,2 điểm phần trăm.

Ngoại trừ các quốc gia truyền thống như Malaysia và Singapore, thương mại bán dẫn giữa Trung Quốc và các nước thị trường mới nổi cũng đang mở rộng.

Theo thống kê từ Phòng Thương mại Trung Quốc về xuất nhập khẩu máy móc và sản phẩm điện tử, kể từ tháng 8 năm 2016, xuất khẩu các mạch tích hợp của đất nước tôi đến Việt Nam đã tăng đáng kể. Tính đến tháng 5 năm 2020, nhập khẩu các sản phẩm mạch tích hợp hàng tháng của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng từ 100 triệu đô la Mỹ vào tháng 8 năm 2016 lên gần 1,2 tỷ USD ngày hôm nay, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng là hơn 30%.

Ngược lại, các quốc gia mới nổi như Việt Nam cũng không thể tách rời khỏi Trung Quốc nếu họ muốn phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn của riêng mình. Technavio đã dự đoán rằng thị trường bán dẫn của Việt Nam sẽ tăng 6,16 tỷ USD (tương đương 42,3 tỷ RMB) trong giai đoạn 2020-2024. Theo phân tích của những người trong ngành, những người khổng lồ bán dẫn quốc tế muốn mở giá trị thị trường Việt Nam mà Việt Nam gần Trung Quốc, nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới và có thể có được một nguồn cung cấp ổn định của các bộ phận thiết bị chính.

Xoáy nước và tương lai

Rốt cuộc, tác động của dịch bệnh là tạm thời. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của chất bán dẫn ở Đông Nam Á là cuộc chiến thương mại trong ngắn hạn, và nó sẽ được quy cho chính nó trong dài hạn.

Với sự bùng nổ của cuộc chiến thương mại, nhiều nhà sản xuất Mỹ và châu Âu đã chuyển các hoạt động sản xuất và mua hàng của họ từ Trung Quốc sang Đông Nam Á. Sau sự leo thang của Chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, các công ty này đã có thể tiếp tục xuất khẩu sang Hoa Kỳ, và kết quả là, xuất khẩu từ các nước Đông Nam Á đến Hoa Kỳ phát triển nhanh chóng.

Đồng thời, vốn nước ngoài cũng đã bắt đầu ủng hộ Đông Nam Á vì cuộc chiến thương mại. Lấy Malaysia làm ví dụ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nửa đầu năm 2020 đã tăng 11 lần so với trước đây, đạt 2 tỷ đô la Mỹ, thậm chí còn cao hơn tổng vốn đầu tư nhận được trong bất kỳ năm nào trong quá khứ.

Tuy nhiên, làn sóng cổ tức này có thể hỗ trợ tương lai của chất bán dẫn Đông Nam Á không?

Các nước Đông Nam Á đều hy vọng sẽ phát triển sinh thái bán dẫn của riêng mình và cuối cùng thoát khỏi tình trạng của các nhà máy chế biến.

Ở Malaysia, nhiều chất bán dẫn địa phương và các công ty liên quan đến bán dẫn, đặc biệt là các công ty niêm yết công khai, chủ yếu tham gia vào trung bình và thấp của chuỗi công nghiệp bán dẫn, cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất bán dẫn nước ngoài, chủ thương hiệu, nhà phát triển và nhà sản xuất IC.

Từ năm 2018 đến 2022, tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm của ngành điện tử địa phương của Malaysia dự kiến ​​sẽ đạt 9,6%. "Cho dù đó là EMS, OSAT hay R & D và thiết kế các sản phẩm điện tử, các công ty Malaysia đã củng cố thành công vị trí của họ trong chuỗi cung ứng toàn cầu." Một người quan sát nước ngoài đã đưa ra đánh giá này.

Chính phủ Malaysia cũng có kế hoạch cung cấp ưu đãi thuế để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn giá trị gia tăng cao của đất nước.

Tại Singapore, chính phủ đã điều chỉnh lại chiến lược của mình và đưa ra một chương trình khuyến khích hàng tỷ đô la để thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi phát triển mạnh mẽ sản xuất thông minh, bao gồm các công nghệ tự động hóa mới và Internet của sự vật.

Hội đồng kinh tế tương lai Singapore liên quan đến sản xuất chính xác như một trình điều khiển tăng trưởng quan trọng cho Singapore. Với sự hỗ trợ của kế hoạch nghiên cứu, đổi mới và doanh nghiệp 2020, chính phủ Singapore đã phân bổ 3,2 tỷ đô la Singapore để đầu tư vào kỹ thuật sản xuất chính xác.

Việt Nam cũng đang đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn địa phương. Theo báo cáo truyền thông địa phương, các khu công nghiệp công nghiệp và công nghệ cao của Việt Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Kông, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp IC của đất nước và đã thu hút đầu tư từ các công ty nước ngoài.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp vẫn còn nghi ngờ về tương lai của các chất bán dẫn Đông Nam Á. Chuyên viên phân tích ngành công nghiệp cao cấp Trịnh Yue tin rằng ngay cả khi có một sự tách rời giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong tương lai, chất bán dẫn ở Đông Nam Á sẽ không trải qua quá nhiều thay đổi.

"Điều quan trọng nhất là thiếu tài năng", Zheng Yue nói, "Đào tạo tài năng bán dẫn là một dự án có hệ thống. Các nước Đông Nam Á (trừ một vài quốc gia) không có nền tảng trong lĩnh vực này, và hiện tại không có tương ứng các kế hoạch."

Thời đại lao động giá rẻ như một yếu tố cạnh tranh đang trôi qua.Một chuyên gia trong nước đã từng chỉ ra rằng "giáo dục, đào tạo và cơ sở hạ tầng tạo thành các yếu tố của khả năng cạnh tranh trong tương lai."

"Ngoài ra, sự phát triển của chất bán dẫn cũng cần xem những dự án nào phù hợp nhất với hoàn cảnh riêng của họ, nhưng đã có những quốc gia hàng đầu trong từng lĩnh vực, và sẽ rất khó khăn cho các nước Đông Nam Á muốn bắt kịp."Trịnh Yue nhấn mạnh.

Trong chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu, mỗi quốc gia hoặc khu vực có định vị phù hợp nhất của nó, cũng là một tình huống được hình thành sau nhiều năm chơi game.Đối với các nước Đông Nam Á muốn đóng vai trò quan trọng hơn, con đường phía trước sẽ không suôn sẻ.